В процессе работы менеджеру ОП важно не запутаться в клиентах и знать, кто из потенциально обратившихся может превратиться в сделку в текущем месяце. Для удобства работы выделено несколько стадий сделки.

Очень важно следить за стадиями воронки и менять ее в зависимости от результата переговоров с клиентами.

Сделка не обработана – самая первая стадия, используется только при создании сделки – на этом этапе могут находиться только те обращения, которые были не обработаны менеджером. Когда не удалось пообщаться с клиентом, когда нет информации о его запросе.        

Встреча назначена – выбираем в тех случаях, когда в разговоре с клиентом назначили встречу. При этом необходимо поставить «Встречу – точный день и время».
Если вы не договорились с клиентом на дату и время – вы не назначили встречу. «Приезжайте в офис, попьем кофе» - это не встреча, а приглашение на свидание.

Необходимо самостоятельно в блоке "Встречи с клиентом" добавить дату запланированной встречи, выбрать услугу "Встреча" и выбрать сотрудника, который ее проведет.

Назначена повторная встреча – выбираем после проведенной встречи с клиентом, в том случае если назначена повторная встреча и клиент приедет с родственниками, либо решил еще посмотреть предложения на рынке. Либо он был как самоход и первая встреча была проведена, назначена следующая договоренность.        

Ожидание решения – период, когда клиенту нужно подумать и принять решение, обсудить детали сделки с семьей, ознакомиться с условиями договора, выбрать между двумя планировками.

Бронь – вы поставили бронь в шахматке. Клиент определился с выбором.

Слетевшая бронь – клиент отказался от Брони. При переходе на эту стадию обязательно заполняется причина, по которой бронь слетела в открывшемся окне. Форма заполнения - свободная.

Платная бронь – вы поставили платную бронь в шахматке. Клиент определился с выбором.

 

Заявка в юр отдел – создали заявку в шахматке 1с и отправили ее юристам для создания договора.

Договор подписан – клиент подписал договор ДДУ, ДКП, ПДКП.

Договор передан на регистрацию – после подписания основного договора он отправляется на регистрацию в отдел регистрации.

Договор зарегистрирован – сделка выиграна.

Завершить сделку – есть 2 варианта либо сделка выиграна, либо сделка проиграна.

Если выбрали «Сделка проиграна» то вам выпадет список стадий брака, где нужно выбрать причину проигрыша сделки, после нажать на сохранить и сделка будет закрыта.

При обработке Сделки, вам необходимо заполнить все обязательные поля в открывшемся окне. Если их не заполнить, то сохранить сделку вы не сможете.

Название - сначала кратко указать ЖК в формате "ВС"/"КП", затем комнатность, фамилию и имя клиента. Агентство указываем после //.

Сумма сделки - При заполнении значение копируется в поле "Бюджет покупки". При завершении сделки нужно заполнить итоговую сумму по договору

Тип Сделки - продажа квартиры, коммерции, кладовки или парковки.

Стадия - здесь указывается текущая стадия сделки.

Контакт - указывать настоящее полное имя без сокращений,
номер клиента через «7» пример: 79187775554
Если есть уже контакт и сделка с таким номером, появится уведомление об этом как на примере справа.

Если в сделке принимает участие несколько контактов, надо указать всех по кнопке добавить  

В случае, если контакт уже есть в базе, то создавать новый контакт и сделку не нужно. Вам необходимо открыть контакт из выпадающего списка и посмотреть ответственного на нем. Если сделка забракована, просите ответственного менеджера или администратора перевести контакт на вас. И уже на основании этого контакта создать сделку, номер уже автоматически будет в нее внесен. Если сделка в работе, то информируете о клиенте ответственного менеджера для скорой связи с клиентом.          

Агент/Агентство:
- Если клиент пришел от агентства недвижимости, сначала необходимо выбрать "Агентство", затем - "Агент"

- Если агентства нет еще в списке, его нужно создать. После создания отправляется заявка ответственному сотруднику на заключение договора с агентством

- Точно также создается агент

- Поиск по агентам работает только по ФИО, поэтому чтобы впоследствии найти агента заполняются все поля ФИО

- Если клиент обратился напрямую без АН, необходимо выбрать

"Прямая продажа"

Город обращения - выбираем город, из которого клиент обращается к нам. Например, клиент живет в Перми, но обратился к нам, будучи в Краснодаре. Значит выбираем из выпадающего списка город Краснодар.
Ели клиент обратился с небольшого населенного пункта, которого нет в выпадающем списке, необходимо указать ближайший крупный населенный пункт и внести его.

Регион - подтягивается автоматически        

Здесь нужно выбрать нужный филиал. Краснодар или Новороссийск

Название объекта - выбрать объект, по которому ведется работа с клиентом. Если клиент рассматривает разные варианты - выбрать "С ЖК не определился". В данном случае поле нужно заполнить в течение месяца.

Квартирография - выбрать варианты квартир, которые рассматривает клиент.

Если выбрано поле "С ЖК не определился" - нужно его обязательно заполнить в течение месяца

Источник обращения - подставляется автоматически, или выбирается менеджером при создании сделки "самоход" или "агент" - агентская сделка.
Также можно выбрать "Рекомендация" или "Свой контакт", если клиент найден самостоятельно. "Домклик", если клиент пришел через сервис подбора недвижимости.


Ответственный - ответственный менеджер, который ведет клиента.

Наблюдатели - добавить другого менеджера, который помогает вести клиента по сделке.

Комментарий - основной, первичный комментарий по клиенту при первичном обращении. Далее все комментарии необходимо оставлять в "ленте" сделки в хронологическом порядке.

Теплота клиента - теплота клиента по итогам первичного обращения на основании правил теплоты. Смотреть выше.

Состав семьи - выбрать обязательно.

Бюджет покупки - это тот ориентировочный бюджет покупки, на который рассчитывает клиент при обращении к нам. Заполняется автоматически при первом заполнении поля "Сумма Сделки". Оно скрыто и не должно редактироваться после.

Форма оплаты - выбрать обязательно.

Срок приобретения - выбрать дату. Например, клиент говорит, что через месяц, или в течение месяца – сегодня 20.11 менеджер ставит до 20.12, либо в течение 3 месяцев (или как оформит ипотеку) менеджер ставит до 20.02 ( именно дата, чтобы в таблице отчета было видно дата создания, дата завершения сделки, а также планируемый срок покупки). Важный этап для понимания менеджером, когда клиент планирует купить и дела не растягивать.
Автоматически ставится задача.

Цель покупки - выбрать обязательно.

Почему купили у нас? - выбрать обязательно со стадии "Заявка в юр.отдел"

Возраст клиента - Обязательно выбрать после встречи. Можно заполнить и на этапе телефонного разговора при подсчете ипотеки

Сообщить о старте продаж новых литеров - да/нет

Моряк/вахтовик(Новороссийск) - выбрать в данном случае "ДА"

Дата запланированной встречи - выбрать дату начала, время, услугу (Встреча). Длительность можно оставить стандартную.

Место встречи - выбрать офис, где будет проходить встреча.

Дата окончания брони - выбрать дату окончания брони.

Встреча состоялась - выбрать дату прошедшей встречи.

Источник
В процессе общения с клиентом очень важно уточнять откуда клиент узнал о нашей компании или нашем илом комплексе. В разделе "источник рекламы" необходимо выбрать один вариант.

Важно!
По кнопке документ нужно сформировать и распечатать акт по входящему клиенту.

На всех сделках, которые в работе обязательно должны быть назначены звонки или встречи! Иначе сделка расценивается, как заброшенная менеджером!

На странице CRM - Мои дела представлен список запланированных и выполненных дел.

Какие же бывают дела?

• Задача - обычная задача Битрикс24 с префиксом CRM:.
• Письмо - в списке дел показаны как входящие, так и исходящие письма.
• Встреча - встречи с клиентами.
• Звонок - как входящие звонки, так и исходящие. Причем исходящий звонок можно запланировать и заранее получить напоминание.
• Визит - аудио-записи личных встреч с клиентами.

Нажмите на любое дело - откроется его карточка. Здесь указана подробная информация об элементе - у каждого типа дел своя карточка.        

Укажите название задачи, описание, а также ответственного и крайний срок.

Встреча

Опция Добавить встречу откроет окно планировщика. Здесь вы можете в нужном разрезе выбрать свободное время для встречи.

Затем добавьте тему, место и участника встречи. Готово, встреча запланирована:)

Звонок

Аналогично работает и опция Добавить звонок. С помощью планировщика выберите нужное время, укажите тему и получателя звонка.

Так же любую задачу, звонок или встречу можно создать напрямую из сделки, выбрав нужное действие откроется окно как показано выше: